FAMILY OFFICE

Une gestion patrimoniale sophistiquée, pensée pour les familles d’aujourd’hui et de demain

Lorsqu’un patrimoine atteint une certaine envergure, il ne s’agit plus seulement de le gérer : il faut le structurer, le faire vivre, le transmettre avec intelligence, en tenant compte de la complexité croissante des enjeux juridiques, fiscaux, financiers et familiaux.
CG Family Office accompagne les familles dont le patrimoine mérite une gestion globale, structurée et sur-mesure.

« Une approche transversale et structurante de la gestion de patrimoine. »

Christophe Goudal

Un Family Office indépendant, à vos côtés, en toute transparence

Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons des familles d’entrepreneurs dans la construction et la transmission de leur patrimoine. Nous sommes nous-mêmes entrepreneurs, et nous connaissons les spécificités, les contraintes et les attentes qui en découlent.
Notre approche est claire : travailler en parfaite coordination avec vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable, banquier), et solliciter les meilleurs experts dans chaque domaine, selon vos besoins :
– Droit et fiscalité patrimoniale
– Ingénierie financière et corporate finance
– Private equity
– Art et philanthropie
– Structuration civile et protection familiale
En toute indépendance, nous agissons comme le chef d’orchestre de votre stratégie patrimoniale, avec un seul objectif : défendre vos intérêts dans la durée.

Comment pouvons-nous vous accompagner ?

Tout commence par un audit patrimonial complet : une analyse précise de votre situation, de vos structures actuelles, de vos actifs, de vos projets de vie et de vos objectifs à court, moyen et long terme.
À l’issue de ce diagnostic, nous déployons une stratégie patrimoniale articulée en trois temps :

1. Structuration civile, fiscale et financière
Nous bâtissons une organisation patrimoniale cohérente avec votre histoire familiale et entrepreneuriale : choix des modes de détention, création ou adaptation de sociétés (SCI, holding, société civile patrimoniale…), outils de protection du conjoint, mécanismes de transmission anticipée…


2. Optimisation et suivi de vos actifs financiers
Nous veillons à ce que vos investissements restent performants, alignés avec vos objectifs et adaptés à votre profil de risque.
Concrètement, nous :
– Validons l’adéquation entre votre allocation d’actifs et votre stratégie globale
– Renégocions les conditions (frais) avec vos gérants, assureurs, banquiers
– Réalisons des appels d’offre auprès de nouveaux gestionnaires si nécessaire
– Apportons une vision consolidée et neutre de vos avoirs, tous établissements confondus


3. Coordination, transmission et pérennisation
Nous assurons la coordination de l’ensemble des intervenants (avocat, notaire, fiscaliste, gestionnaire, etc.) pour garantir une vision d’ensemble claire et cohérente.
Notre rôle est également de préparer vos héritiers : les sensibiliser à la gestion d’un patrimoine, les former aux enjeux économiques et financiers, et leur transmettre notre savoir-faire, pour qu’ils puissent à leur tour piloter sereinement l’avenir.
Gagnez du temps, sécurisez vos décisions, transmettez dans la clarté
En nous confiant la gestion transversale de votre patrimoine, vous pouvez :
– Vous concentrer sur vos priorités professionnelles et personnelles
– Améliorer la performance nette de vos actifs, en tenant compte du risque
– Vérifier la cohérence des conseils reçus grâce à un tiers neutre et expérimenté
– Construire une stratégie de long terme, évolutive et adaptable
– Former vos enfants à une gestion responsable de leur futur patrimoine

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